01
Sell-side
Preparamos y ejecutamos la venta. Competencia real entre compradores, con una lista corta y cualificada.
Boutique independiente de M&AMadrid · Málaga
El siguiente capítulo
de su empresa.
Hay decisiones que lo cambian todo. Conectamos empresas, capital y visión para acompañarle en la venta, la compra o la financiación de su compañía.
Las conexiones adecuadas cambian el futuro.
5–100M€Rango habitual de operación, lower & mid-market
1:1Un socio dedicado por mandato, de principio a fin
2Oficinas: Madrid y Málaga, con alcance internacional
100%Confidencialidad y listas cortas de contraparte
Qué hacemos
Un equipo con operaciones cerradas a la espalda.
Equipo multidisciplinar con amplia experiencia en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, banca privada y estrategia empresarial. El modelo de trabajo se basa en la implicación directa de los socios en cada operación.
02
Buy-side
Búsqueda, filtrado y aproximación confidencial a compañías que no están en venta.
03
Captación de fondos
Deuda, capital o estructuras mixtas. El capital correcto en el momento correcto.
04
Management advisory
Preparar la compañía antes de sentarse a negociar. La operación se gana antes de empezar.
¿Cuánto vale su empresa?
Calcule un rango orientativo con múltiplos reales de su sector y del tamaño de su compañía. Dos minutos. Después, si quiere, lo revisamos con usted.
Servicios
Cuatro formas de sentarnos en su lado de la mesa.
01 — Sell-side
Vender bien es vender pronto, no vender rápido
Acompañamos a los accionistas y a los equipos directivos en la venta total o parcial de su compañía, estructurando un proceso competitivo, ordenado y confidencial que maximice el valor. La tensión entre compradores es lo que mueve el precio.
- Valoración y preparación previa
- Cuaderno de venta y teaser ciego
- Proceso competitivo y negociación
- Acompañamiento hasta la firma
02 — Buy-side
Crecer por fuera, con criterio
Asesoramos a compañías, grupos industriales e inversores financieros en sus procesos de adquisición y crecimiento inorgánico. Diseñamos un acompañamiento integral en todas las fases: de la tesis de inversión a la integración posterior.
- Estrategia de crecimiento inorgánico
- Identificación y análisis de targets
- Aproximación, valoración y negociación
- Due diligence y estructura de precio
03 — Captación de fondos
El capital correcto, en el momento correcto
Ayudamos a compañías en crecimiento a obtener los recursos financieros necesarios para impulsar su desarrollo, ya sea a través de capital, deuda o estructuras mixtas. El encaje que financia el plan sin comprometer el control.
- Estructura de capital y plan de financiación
- Acceso a fondos, banca y direct lending
- Negociación de condiciones
- Cierre y seguimiento posterior
04 — Management advisory
Todo lo que hay alrededor de la operación
Consultoría financiera y estratégica más allá del mandato. Reforzamos la compañía antes, durante y después del proceso, con foco en la creación de valor sostenible.
- Interim CFO y dirección financiera externa
- Preparación de la venta: creación de valor
- Normalización de EBITDA y reporting
- Integración estratégica tras un buy-side
El proceso
De la primera conversación a la firma.
Comprar y vender no se parecen. Estos son los dos procesos, fase a fase, y lo que ocurre — de verdad — en cada una.
Los plazos son orientativos. Dependen del tamaño de la compañía, de la calidad de
la información de partida y del apetito del mercado en ese momento.
01
Mandato
Semanas 1 — 2
Reunión con los socios, análisis preliminar del negocio y valoración indicativa. Definimos perímetro, expectativas de precio y calendario. Si no vemos recorrido, se lo decimos aquí.
02
Preparación
Semanas 3 — 6
Cuaderno de venta, teaser ciego, modelo financiero y data room. Es la fase que más determina el precio final y a la que casi nadie dedica el tiempo suficiente.
03
Mercado
Semanas 6 — 10
Lista corta de contrapartes cualificadas. Aproximación confidencial bajo NDA. Preferimos diez conversaciones serias a cien envíos que solo generan ruido en su sector.
04
Ofertas
Semanas 10 — 14
Recepción y comparación de ofertas indicativas. No solo el precio: estructura, calendario de cobro, permanencia exigida y encaje cultural con su equipo.
05
Due diligence
Semanas 14 — 22
Financiera, legal, fiscal y laboral. Nuestro trabajo es que no aparezcan sorpresas y que las que aparezcan no se conviertan en descuentos sobre el precio acordado.
06
Cierre
Semanas 22 — 28
Contrato de compraventa, garantías, pactos de socios y firma ante notario. Acompañamos hasta el último día y en la transición posterior.
01
Estrategia
Semanas 1 — 3
Definimos la tesis de inversión con usted: qué se busca, para qué y con qué encaje industrial o financiero. Criterios de tamaño, geografía, márgenes y perímetro de búsqueda.
02
Mapeo del sector
Semanas 3 — 7
Rastreo sistemático del mercado y construcción del universo de candidatas. Priorizamos por encaje estratégico, no por disponibilidad: las mejores rara vez están en venta.
03
Aproximación
Semanas 7 — 13
Contacto confidencial con los propietarios, siempre en nombre propio hasta que hay interés mutuo. Sondeamos disposición, expectativas de precio y momento vital del accionista.
04
Valoración y oferta
Semanas 13 — 18
Análisis financiero de las candidatas que avanzan, valoración y carta de intenciones. Definimos estructura, calendario de pagos y condiciones de permanencia.
05
Due diligence
Semanas 18 — 26
Financiera, legal, fiscal y laboral sobre el target. Cada hallazgo se traduce en ajuste de precio, en garantías o en una condición suspensiva.
06
Cierre e integración
Semanas 26 — 32
Firma, financiación de la operación y plan de integración de los primeros cien días. La compra se rentabiliza después, no el día de la firma.
Valoración orientativa
¿Cuánto vale su empresa hoy?
Aplicamos múltiplos EV/EBITDA reales por subsector, corregidos por el tamaño de su compañía y por el crecimiento y la recurrencia de sus ingresos. El mismo punto de partida que usamos en la primera reunión de un mandato.
1Actividad
2Cifras
3Resultado
La firma
Trivium es el punto donde tres caminos se encuentran.
El del empresario que ha construido algo. El del inversor que sabe reconocerlo. Y el nuestro: el que los une y no se aparta hasta la firma.
01
Experiencia y compromiso
Años de colaboración con compañías familiares, grupos industriales e inversores nacionales e internacionales, con implicación directa de los socios en cada operación y dedicación absoluta en todas las fases del proceso.
02
Confidencialidad
Proximidad y confianza. Procesos cerrados, listas cortas de contraparte y control absoluto de la información en cada fase, desde la primera conversación hasta la firma.
03
Estrategia
Criterio estratégico y capacidad de negociación, con una comprensión real de la dinámica empresarial y del momento de mercado en el que se encuentra cada compañía.
04
Resultados
Creación de valor sostenible y acceso a una amplia red global de inversores y compradores. Medimos el éxito en una sola métrica: el valor que queda de su lado de la mesa al cerrar.
El equipo
Ningún proceso se delega. El socio que le presenta la operación es el que la negocia y la cierra.
Dónde estamos
Madrid
40.4168° N · 3.7038° O
Donde están los fondos, la banca y los compradores industriales. Nuestra base para los procesos de ámbito nacional e internacional.
Málaga
36.7213° N · 4.4214° O
El tejido empresarial familiar del sur y el nuevo polo tecnológico. Cerca de las compañías que asesoramos, no a una llamada de distancia.
Contacto
Cuéntenos su operación.
Una primera conversación no compromete a nada y suele aclarar bastante. Analizamos su caso, le damos un rango de valoración indicativo y le decimos con franqueza si tiene sentido salir al mercado ahora.
Mensaje enviado
Gracias. Un socio le responderá personalmente en menos de 24 horas laborables.